1938年，中国抗日战争如火如荼地爆发，苏联远东地区内务部长柳什科夫投奔伪满洲国的日本特务机关，为中共提供情报网络。哈尔滨国际.该地下党，代号“满洲之狐”。　　　　柳什科夫的叛逃为关东军实施进攻苏联的计划提供了机会。日本军事特务机关长山村根据柳什科夫的情报，制定了刺杀斯大林的“猎熊行动”。几天后，柳什科夫破译了哈尔滨地下党广播电台与莫斯科联络的暗号，这让山村大为震惊，因为他谋杀斯大林的“猎熊行动”已被“满洲之狐”抓获。关东军情报部长浦田玄甫命令山村破案。只要“满洲之狐”存在，“猎熊行动”的实施就会构成巨大威胁。山村从特务机关内部进行搜查，那么“满洲之狐”到底是谁呢？山村怀疑俄罗斯班班长高恒书(吕行 饰)、特进班班长桥本、间谍班班长凉子。　　　　太阳岛，山村用格斗和实弹杀人，严格挑选白俄刺客。同时，他借选拔敢死队成员的机会，命令桥本调查高恒书，理由是他会埋葬一名在实弹评估中受伤的白俄罗斯人，以保守“猎熊行动”的秘密。就在这时，一个“老百姓”看到了这一幕，也被活埋了。　　　　哈尔滨地下党情报站特工孙博文(邵兵 饰)在处决了对“满洲之狐”构成威胁的“山猫”后，提出除掉高恒书。哈尔滨地下党情报站站长赵世荣不同意，因为目前的任务是粉碎山村的“猎熊行动”，而不是除掉高恒书，即使想除掉高恒书，也必须先向他汇报。特别委员会。　　　　山村破译暗码后，哈尔滨地下党与苏联总参谋部情报机构的联系被中断。苏联红军总参谋部情报局局长别尔津少将无奈，只好利用破译的密码向哈尔滨地下党发送报告，派出代号“野狼”的侦察员伊万诺维奇(别列佐夫斯基·叶夫根尼 饰)前往哈尔滨，传递新的密码并处决叛徒柳什科夫。