沈三娘(杨净如 饰)继续向叶开(于青斌 饰)讲述过去的事情。她说，花白凤(王艺曈 饰)听闻天下传言，与白天羽(张天阳 饰)打架，两人滑倒，跌入千年寒潭。后来，两人在偏僻的地方相爱了很久，并秘密结婚了。后来白天羽离开邯郸，想办一场婚礼，给花白凤地位。正当他准备告诉马空群(邱心志 饰)梅花寺婚礼的事情时，马空群觉得他不应该与魔鬼混在一起，并对他进行了攻击。花白凤、白天羽被杀。然而，上帝是明智的，花白凤后来死里逃生，保住了自己的生命，最终生下了遗腹子·傅红雪(朱一龙 饰)。沈三娘遗憾地表示，她的身份已经暴露，她无法再保护傅红雪。她恳求叶开代表她保护他。叶开答应了。傅红雪醒来发现自己在马芳铃(张馨予 饰)的房间里。马芳铃告诉他，幸亏他发现得早，救了他。傅红雪担心地询问崔农在哪里，马芳铃告诉他，这个世界上永远不会有崔农。原来马芳铃派人去撮合翠农了。傅红雪心情郁闷，骑马出发了。在大漠荒野的桃花寺废墟中，傅红雪仿佛看到了白天羽在桃花寺惨死的幻象。他的心锋利如刀，复仇的信念更加坚定。就在傅红雪愣住的时候，叶开突然出现了。叶开在婚宴上透露了傅红雪的复仇计划。闻言，傅红雪突然对叶开发起攻击。叶开赶忙回答道。傅红雪和叶开意见不合。在他们的争斗中，叶开说服傅红雪放弃了复仇的念头。由于他和马芳铃都是他的朋友，他不希望他们任何一个受到伤害。傅红雪告诉他，他从来没有爱过马芳铃，他生来就是为了复仇。所以他不会放弃。这时，马芳铃追了上去，制止了他们的打斗。翠农在万马塘的人陪同下，途中经过一个小茶摊。翠农认出茶摊上的女子是无名居的奸细。没过多久，护卫一一倒地，探子们冲上前，放了崔农。翠农惊讶地发现其中一名探子正是金茂。金茂告诉她，傅红雪故意用刀未击中目标，她救了她一命。金茂等人坚持继续与崔农合作。崔农说服大家离开，不要再从事间谍的刀锋生活。众姐妹纷纷表示愿意跟随翠农。翠农见众人都已经下了决心，也不好再说什么了。当叶开回到万马堂时，路小嘉突然告诉叶开，他要向丁玲琳求婚，因为他不想再过流浪汉的生活了。叶开闻言大吃一惊。路小嘉拿出了结婚礼物清单，让叶开代他递过来。叶开无奈答应。叶开去找丁铃霖，他含蓄地说如果有人要娶她怎么办。想到叶开是在向自己表白，丁玲琳兴奋地扑进了叶开的怀里，向他倾诉了自己深深的爱意。叶开一时难以言语。翠农金茂等人用毒药将前往万马殿的峨嵋派弟子打昏。她吩咐众人穿上峨嵋派的衣服，潜入万马殿。金茂将蛇袋递给了崔农。她想知道这条蛇怎么可能成为对抗傅红雪的秘密武器。翠浓(柴碧云 饰)告诉她，傅红雪从邪教习武，中了蛇毒，变成了半人半妖。每当他看到蛇或被蛇毒毒害时，他就会中毒。崔农计划在傅红雪的酒中加入蛇毒，以揭露他的真面目。