银狐带回来的纸条上写着:魔鬼派了杀手来刺杀马空群(邱心志 饰),杀手已经进入了边陲小镇。为了找到这个杀手,翠农派出密使,暗中试探叶开(于青斌 饰)和丁灵琳(贡米 饰)两个外人的武功。叶开和丁灵琳在城内的树林里遭到秘密使者的伏击。丁灵琳为了证明自己的武功,向使者扔了三镖。飞镖成功刺中了黑暗信使,打伤了叶开。傅红雪(朱一龙 饰)奉母亲花白凤(王艺曈 饰)之命,潜入万马堂刺探情报。花白凤想让马空群的女儿马芳铃(张馨予 饰)爱上傅红雪,并趁机为长达二十年的血海深仇报仇。万马堂的队伍被傅红雪拦住了。傅红雪将剑指向马芳铃。就在马芳铃即将被傅红雪砍倒时,叶开用两根手指弹起一块石头,将傅红雪的刀打飞了。掉落在地上。很快,傅红雪假装被俘,打斗声惊动了崔农等特使。崔农躲在高处,注视着万马塘车队的一举一动。马芳铃坚持要处死傅红雪,但万马堂的长老们坚决不同意。马空群生病了,让他的女儿马芳铃代替他来到边境小镇。如果傅红雪这一刀没有三分偏出,现在失去的不是自己的头发,而是他的头。万马堂的长老们依然坚持按照教会的规矩办事,不准马芳铃未经允许自杀。远远观战的叶开在现场跳了出来,揭露了自己“慕容明珠(申非凡 饰)”的虚假身份,并帮助说服马芳铃放了傅红雪,带他回万马塘慢慢折磨。马芳铃因为叶开未婚夫的身份,决定放走傅红雪,并将傅红雪送进监狱,让马努欺负他、玩弄他。花白凤从一出生就给傅红雪灌输了复仇意识,要求傅红雪有独立的人格和坚忍不拔的性格。因此,虽然傅红雪被打得遍体鳞伤,伤口不断流血,但傅红雪却始终没有说过一句求饶的话。第二天,马芳铃要求骑在傅红雪的背上。傅红雪的强硬态度让马芳铃气愤得想拿刀杀了他。叶开抓起马芳铃即将砍断的刀,临时建议马芳铃带傅红雪走上擂台,让战斗决定傅红雪的生死。叶开断定花白凤一定会反击,果然,枷锁解除后,花白凤出手,杀掉了敌人。傅红雪的球技引起了马芳铃的注意,他要求与傅红雪比赛。今天,他必须决一死战。傅红雪拒绝上场比赛并转向马努胜。马芳铃上前一刀砍出,被傅红雪躲开了。几招下来,傅红雪毫无抵抗地压制了马芳铃。为了偷走马芳铃的朝鲁剑,叶开派丁灵琳去阻止马芳铃,为自己偷剑争取时间。传闻只要有人能拔出朝鲁剑,马芳铃就会嫁给那个人;叶开竭尽全力想要拔出朝鲁剑,但是火焰、殴打、劈裂对朝鲁剑没有任何作用,而朝鲁剑也绝对没有任何作用。伤害。马芳铃来到院子里散步,看到叶开躺在地上,脚间夹着朝鲁剑,正在奋力拔剑,于是上前查看。叶开有些尴尬地放下了朝鲁剑,和马芳铃聊了一夜。