边陲镇是一座沙漠城市，商人和武林高手云集。这也是一个繁华的地方。小李飞刀的继任者叶开(于青斌 饰)是一个精明、睿智、正义的人，喜欢代表人民打抱不平，整顿那些依靠权势欺凌穷人的富家子弟。叶开的名气越来越大，引来三大武林世家之一丁家七女丁灵琳(贡米 饰)的爱慕。丁灵琳和自白州跟随叶开来到边陲小镇，亲眼目睹了叶开对待好色的慕容明珠(申非凡 饰)，并表达了对叶开的极度喜爱。丁灵琳自称是农民的女儿，因为仰慕叶开而来到这里。看到丁灵琳的衣服很贵，叶开猜到了丁灵琳的真实身份。丁灵琳拒绝回家，声称自己愿意跟随叶凯去世界各地旅行，看看世界。翠浓(柴碧云 饰)，看似生活在风流之地的无名妓女，实则是万马堂堂主马空群(邱心志 饰)的养女。马空群将翠农安置在妓院，为自己搜集情报。马空群即将离开边境，边境小镇必须保证绝对安全。翠农派出密使，将边城沾染青云宗的一切全部消灭。为了调查父亲白天羽(张天阳 饰)被杀一案，傅红雪(朱一龙 饰)从西域几经周折回到中原边陲小镇，阴差阳错进入了一家妓院。崔农发现傅红雪与常人不同，怀疑傅红雪就是想要刺杀马空群的刺客。她假装软弱地接近傅红雪，希望博得傅红雪的同情，刺探傅红雪的身份。傅红雪生性孤僻冷酷，对崔农的诡计视而不见。宾客罗川觊觎翠浓的美色，欲强行带走翠浓。崔农依靠傅红雪，不肯离开。就在两人即将打起来的时候，叶开将无名居的主人萧别热推到了无名居面前。 ，及时阻止了两人。叶开看到傅红雪用来付酒水的龙纹银珠来自西域，猜测傅红雪是天山人。傅红雪背上的黑刀引起了叶开的好奇，想要观察黑刀，但傅红雪拒绝了。晚上，趁傅红雪睡觉的时候，叶开穿着睡衣闯入傅红雪的房间，想要偷看那把黑刀。叶开不慎闯入丁灵琳房间，被丁灵琳误认为是小偷，对其进行了毒打。翠农派了三十六名密使出去办事，剩下的三十五名密使全部平安归来。只有一名密使银狐还没有回来。最终，崔农在沙漠中找到了装有银狐的棺材。一把匕首插在了尹虎的胸口上。崔农根据江湖人杀对手的方法，判断银狐是自杀。大家都很不解胤禩为何自杀。崔农发现胤禩涂着鲜艳的口红，并进一步在胤禩嘴里发现了一张纸条。为了尽快将消息带回边陲小镇，银狐不惜自杀，变成一具冰冷的尸体，因为只有尸体才能尽快返回边陲小镇。