专案组抓捕庄图宇(马崇乐 饰)，现在敌人用迫击炮破坏国庆阅兵的阴谋已经昭然若揭。张汉超(张晞临 饰)判断迫击炮很可能藏在李安东(马龙 饰)教堂内，命令杨诚(李乃文 饰)率队逮捕李安东，并搜查圣米迦勒教堂。杨诚逮捕了李安东，但圣迈克尔教堂除了一把手枪之外没有任何武器。经过审讯，张汉超发现庄图宇和李安东都不是敌人计划的主谋，这意味着他们背后的人才是敌人真正的领导者。然而，留给专案组的时间只剩下一天了。张岚(颜丹晨 饰)通过无线电接收北京总部的指令。在翻译电报时，他突然想到，如果自己有敌人的密码本，也可以帮助总部破译电报。她巧妙设计，谎称翻译员误译了信息，不仅发现了保密局最近使用的全套密码书，还趁机拿到了毛人凤(张光北 饰)的绝密信息。如今敌人的阴谋浮出水面，张汉超根据现有情况推演了这批间谍的组织架构，发现真正的幕后黑手不是庄图宇，也不是李安东，而是另有其人。到目前为止，只有庄图宇的司机王海(丁冠中 饰)符合专案组对幕后黑手的所有猜想。张汉超下令发出逮捕王海的逮捕令。此时，距离国庆节只剩下一天了。专案组请求各部门支持，发动群众，以天安门广场为中心，走访迫击炮有效射程内的房屋，搜查一切可疑分子。与此同时，“段飞(桑伟淋 饰)”以各种身份将一直潜伏在北京的特务聚集到东交民巷的四合院里。“段飞”精心安排，等待10月1日国庆节。然而，“段飞”没有算到的是，在他的家乡台北，我党地下党员张岚冒着生命危险，在交通站给北京发电报。一旦北京收到电报，他的身份就彻底暴露。