刘志强(褚栓忠 饰)带着与自己有染的女间谍顾菲菲(崔冰 饰)，偷偷回到滨江，重启刺杀祁振江(尹国华 饰)的计划。当专案组四名成员参加中央社会部培训时，突如其来的坏消息让他们惊呆了——祁振江将军在滨江被杀，凶手下落不明！四人匆匆赶回滨江，将军被杀的场面惨不忍睹。这时，东北局局长陈云同志指示专案组查明真相，抓获凶手！原来，刘志强带着顾菲菲来到滨江后，总结了李秋生(王铂清 饰)刺杀祁振江失败的原因，决定转变思路，试图利用祁振江的怀旧心理，将祁振江与卫兵分开，进入他们预设的犯罪现场。。毛人凤(张光北 饰)重新唤醒了他在滨江几个部门秘密布置的间谍，命令他们全力协助刘志强。顾菲菲冒充祁振江抗日战争中牺牲的老战友的女儿，取得了祁振江的信任。顾菲菲盛情邀请祁振江有一天到她家做客，并谎称他的母亲是残疾人，想见见将军。于是祁振江出去开会后，就阻止卫兵跟随，自己和顾菲菲单独去了会场。