刘志强(褚栓忠 饰)满怀雄心，奔赴上海。行驶到一半时，一辆大卡车翻倒挡住了去路，卡车后面出现了几把枪指着他……毛人凤(张光北 饰)没等刘志强去上海红楼西餐厅参加庆功宴，反而收到了中共东北局社会事务部周远翔(郑晓宁 饰)明电：杀害祁振江(尹国华 饰)将军的凶手刘志强已被滨江公安局逮捕！沿途在地下党组织的帮助下，专案组不远千里，护送顾菲菲(崔冰 饰)和刘志强回到滨江。滨江市召开公开量刑会议，判处杀害祁振江将军的两名主要罪犯死刑，立即执行。专案组成员接到中央社会部的命令，加入即将成立的新中国公安部，开启新中国政治安全事业奋斗的新征程。1949年秋，刚刚解放的上海就受到了国民党特务的威胁。上海市领导收到一包装满子弹的恐吓信。初秋的北京清晨，周远翔办公室接到紧急电话，上海领导人收到了敌特的恐吓信，上面还夹着子弹。此事事关重大，周远翔紧急调派特科科、调查科、情报科的张汉超(张晞临 饰)、杨程、李文蕾(胡丹丹 饰)、王立胜等人组成临时专案组，赶赴上海。张汉超从信封上的折痕看出了嫌疑。一切疑点都指向了那位清洁工，随后的调查证实此人就是发出恐吓信的间谍。保密局从美国召回特工朱善源。这次，他们计划以淳化越剧团女团长谢音梦(于潼 饰)为目标，利用上海领导与各大文化团体频繁会面的机会，寻找刺杀机会。蒋介石煽动叛乱上海一家报社的社长。一旦刺杀成功，他就会公开上海的乱局，反击上海。越剧团的两名工作人员是湖南临澧朱善源特训班的同学。障碍。正是这个动作，暴露了黄玉瑾的脚。