两名台湾国民党特务被空投到哈尔滨郊区。他们一落地，就被早已埋伏在此的特遣队和哈尔滨当地公安抓获。专案组连夜审讯，两人最终交代，此次飞哈尔滨的任务是给买下双城号的代号049的匪首马三(刘雯刚 饰)寄委托书和，以便与049联手，炸毁专列。在强大的心理攻势下，空投特工们最终喊出了集合地点的代码，但狡猾的特工却故意拖延时间，企图让特案组来不及在约定的时间见面。张汉超(张晞临 饰)建议他和杨诚(李乃文 饰)冒充两名空投专员加入049和土匪头子马三。当专案组到达双城时，已经错过了会议时间。季爱玲(杨凯迪 饰)非常警惕。见专员没有准时出现，他要求大家立即离开集合地点。当时，哈尔滨市公安局向专案组推荐了一个名叫董琦(黄俊鹏 饰)的人，他称自己已经渗透到马三的内部事务，然后自称是地下党潜伏成员。原来，董琦是解放前中央社会部派来的地下情报人员。因为他一直通过一条线路与上线联系，所以在上线被牺牲后，他就无法再证明自己的身份了。他一直潜伏在敌营之中。尽管背负着家人和邻居的耻辱，他仍然关心党的情报。当张汉超得知董琦的身份后，类似的经历立刻让他选择相信董琦。在董琦的帮助下，专案组得以会见了特派员马三。