刘长山的父母爬上山，指责刘长山怎么可以这样对待桔梗(杨若兮 饰)。刘长山告诉父母，他是在强迫自己。刘长山的父母苦苦哀求刘长山放了他，刘长山无奈只得同意放了桔梗。刘长山放出了桔梗。沈少夫(高峰 饰)跑过去阻止，顾参谋说这个人关得好好的，为什么要放他。刘长山说父母已经爬山了，他就让钟声放了。如果不放他走，他就会死在自己眼前。他不能眼睁睁地看着自己的父母死在自己的面前。沈少夫闻言，让人将桔梗放了。Kikyo看到了Trump和Trump，Trump告诉Kikyo是他带她下山的。沈少夫来找刘叔夫妇，并告诉他们希望他们能留下来孝敬两位长辈。他的父亲被共产党杀害了，刘叔家族将留下来。刘叔不想留下来，就和桔梗一起下山了。芍药要跟刘婶下山，被沈少夫阻止。刘长山让刘二(唐以诺 饰)带人去山上守护他的父母。沈少夫让刘长山不要听季娇的话，她是想挑拨他们的关系，以便自己能从内乱中得到好处。刘二保护桔梗下山，半路上一群蒙面人杀了刘二等人。原来这群人是顾参谋带头的。顾参谋带领众人追上桔梗，桔梗拿手术刀杀死了顾参谋，石光荣(邵兵 饰)赶忙救下桔梗。结结巴巴地上山告诉刘长山，他们下山时遭到伏击，顾参谋和刘二都死了，两位长老也被绑架了。刘长山听后表示要派山里的人去和共军谈判。沈少夫让人给重庆发了个电报，然后让胡子给潘助理打电话，潘助理来找沈少夫。沈少夫告诉潘副官，顾参谋因公殉职。他对山上山下的情况有何看法？潘副官说他们孤身一人，没有援军。只要共产党军队守住山上的路，我们就必死无疑。沈少夫让潘副官下山去和共军谈判。下山的目的是让共产党军队派代表上山。沈少夫告诉刘长山，他让潘副官下山谈判。刘长山听后表示，不许潘副官有任何侥幸心理。沈少夫等待重庆的援助，直到共产党军队的代表爬上山。石光荣告诉地图，他一生都在战斗，却对二龙山无能为力。张特派员表示，要从内部破解矛盾。让沈少夫和刘长山争论一下，然后再分析一下顾职员和刘二之间的事情。潘副官来找石光荣，让石光荣给纵队社会事务部李部长发电，说03会向他汇报。张政委(马杰 饰)派人发来电报核实03的身份。王俊毅告诉桔梗，他一个人上山并不害怕。桔梗说他们也是人，不怕她。桔梗告诉他，只要他心里装作一个人，他什么都不会害怕。我心里假装是亲人，也是敌人，所以什么都不怕。当张政委查到潘副官的身份后，就知道他是自己人了。潘副官向张特派员讲述了山上的情况。刘长山最关心的是父母，这也是沈少夫最害怕的。石光荣闻言表示想去山里。张专员就没那么安全了。石光荣与潘副官一起上山。刘长山问沈少夫这次共军会派谁，沈少夫说很可能是石鼓蘑菇村来的。刘长山表示，石光荣本人走到哪里都会跟到哪里，如果他真的来了，他会后悔一辈子。石光荣到山上看望沈少夫，让他打电话给刘长山谈话。沈少夫故意拖延，拒绝与石光荣谈判。