1937年7月，卢沟桥事变后，中共中央发出电报，号召全国军民团结起来，抗击日本侵略。中央红军改制为中国革命军八路军。国共两党拉开了抗日民族统一战线的帷幕。沈老太太邀请半仙去芍药扎古，半仙摆弄了他半天，告诉沈老爷沈家很快就会面临血雨腥风，这种事就发生在离开沈家的人身上。沈老爷闻言表示，离开沈家的是他的儿子沈少夫(高峰 饰)。半仙说，此劫能破，便是一件幸事。根据半仙的出生日期和出生地，老三知道此人就是桔梗(杨若兮 饰)。二龙山掌门刘长山知道沈家要娶桔梗，闻言非常生气。刘长山表示，除了芍药之外，沈家并没有欠他们什么人情。沈少夫如果没有刘长山，就分崩离析了。刘长山命马下马，打算带着桔梗上山。石光荣(邵兵 饰)来找政委，说恶魔入侵了后沙峪村，杀死了许多村民，并放火烧了村庄。政委说，组长不在，已经去开会了。当这群人的首领离开时，他命令他与鬼子交火。石光荣闻言，表示自己是带着一把尖刀离开的。沈少夫接到沈老爷的电报，带着军医跑到蘑菇村。途中，他遭遇了石光荣的军队。石光荣要求沈少夫强行借用军医王百灵(林好 饰)。刘长山到达菊娇家时，菊娇出来与刘长山争执，被刘长山带走。魔鬼已经包围了石光荣。石光荣向王百灵展示了他们如何战斗。石光荣下令发动袭击。鬼子小队一名被杀，伪军余部落荒而逃。逃回来的伪军统帅被恶魔束缚来惩罚他。刘队长让潘的翻译告诉禁军，他的二叔是二龙山的首领，那里有武装人员。这一次，他失去了很多人。我自暴自弃，去请二叔去参军。柳二来到二龙山，遇见了柳长山。刘长山让人备了酒肉给柳二洗去尘埃。德子想要找到Tramp，桔梗的父母听到这件事，让德子去找Tramp，让她回来带桔梗出去。在二龙山，刘长山问王左县真的好吗，日本人真的好吗？柳二说，这个中国迟早会被日本人统治，日本人现在已经没有时间了，如果放手包围二龙山，那就成了死路一条。刘长山说，他想到了办法，但心里却放不下女儿桔梗。刘长山听了柳二的话，同意跟他一起去万左县。刘长山下令烧毁二龙山，率队投奔日本人，并带走了朱根和朱根的父母。石光荣向团长报告了这次伏击事件。德子找到了石光荣，带着刘老炮(江水 饰)出了桔梗，带着二龙山土匪逃到了王佐县的日本人那里。团长强行让人封锁王佐县南北城门。柳二带着柳长山来到了南门。柳二让门楼开门，楼上的侍卫表示会去报告王队长。王队长在石光荣到来之前让刘长山进城。