孟家军在沙漠中行军,却有叛徒将营中的水桶全部打碎。蒙恬(丁子峻 饰)猜测赵高是想置孟家军于死地。田伍长(王驹 饰)等人认为警卫人员玩忽职守,必须按照军法自行处理。小川建议他们平等对待尊严和生命,并承诺为他们洗清罪名。孟家军许多士兵因口渴而倒下,蒙恬写信给他的学生李友求助。小川按奈忍不住向蒙恬建议,但蒙恬打断了他,除非小川接手孟家军,否则他不会听小川的任何建议。小川愤怒地指责蒙恬无视3万名士兵的生命。蒙恬提醒小川,如果未来30万蒙古军队因群龙无首而全部被灭,国门被戎狄和匈奴攻破,那么2000万人民将生活在水深火热之中,玉树公主也会遭受苦难。无家可归并被他人毁掉。相比之下,这是一个很小的数字。蒙恬最终拉着小川的手,向士兵们宣布,他就是失散多年的兄弟蒙毅,孟家军队未来的新任指挥官,并将与他一起战斗多年的铠甲传授给蒙毅。蒙毅利用沙漠中的昼夜温差,教士兵们变出“天水”,使他的威信大增。为了快速获胜,蒙毅派田伍长用苦招潜入敌营,同时让士兵躺在地上装死。戎狄果然中了计,自以为可以一举获胜,于是出动了全部兵力,却中了秦军的埋伏。当他转头时,发现军营也被烧毁了,田伍长拿走了领导人帕卡库奥的头颅。荣迪仓皇逃跑,蒙毅却命令部下停止追击。蒙恬很困惑。他告诉蒙恬,他的策略是捕获盗贼和国王,而不是杀人。