麦克找到了斯凯并将他从监禁中释放。嘉颖询问神盾局人们扩展了代码,但没有人愿意放弃。亨特和梅寻找芭比,亨特找到了芭比,但沃德在房间里设置了陷阱。芭比用身体挡住了枪。沃德杀死了梅,却发现33号特工改变了她的脸。林肯对嘉颖的行为感到非常沮丧,戈登(杰米·哈里斯 饰)说服他继续支持嘉颖。梅和亨特把芭比娃娃带回神盾局,西蒙斯赶紧去救她。林肯发现斯凯逃跑了,斯凯告诉了他嘉颖的秘密。林肯告诉斯凯水晶在哪里,麦克立马则寻找重铸的水晶。梅给她的前夫打电话,他们彼此都很好。西蒙斯向菲茨表白,但菲茨在关键时刻拒绝谈论他的个人感受。梅对库尔森带走了卡尔很生气,库尔森坚持让卡尔帮助他们。麦克发现了这些晶体,戈登随后出现并拿走了这些晶体。库尔森和菲茨出现,带来了菲茨研制的能够抑制戈登的干扰器。戈登被困,麦克和库尔森开枪。斯凯去找嘉颖,希望能阻止他。嘉颖开枪杀死斯凯,斯凯反抗,两人争执,卡尔出现,杀死了嘉颖。库尔森的手因接触水晶而变黑,麦克及时砍掉了他的一只手。芭比醒来时,亨特就在她身边。梅去度假了,卡尔在库尔森协议下成为了一名兽医,对过去没有记忆。卡尔和斯凯正在交谈。斯凯报道了库尔森,西蒙斯和菲茨约会了。突然,水晶从车厢里钻了出来,吸入了西蒙斯的体内。