在来世，斯凯醒来，发现自己半裸着接受治疗。一旁的戈登(杰米·哈里斯 饰)向斯凯解释说，林肯（特殊能力：电）正在给他治疗。林肯自称是斯凯的过渡者，会帮助斯凯完成身体和精神的过渡，然后会有导师教他控制自己的能力。几天后，斯凯发现蕾娜(鲁丝·内伽 饰)也在来世，斯凯兴奋地试图用自己的能力杀死蕾娜。这时，斯凯的导师（母亲）出现阻止了斯凯。斯凯说要走了，导师希望斯凯给她几天时间教斯凯。与此同时，菲兹发现有人试图打开立方体，于是他前往实验室，发现杰玛正在为新神盾局工作。失望之余，菲兹决定离开神盾局。接受搜查后，菲兹拿着杰玛递来的背包，直奔机场。菲兹在他的背包里发现了这个立方体。原来，这一切都是为了杰玛丢下立方体，让菲兹把它拿出来。科尔森和亨特在后援的帮助下缴获了一架空中客车，决定前往墨西哥寻找沃德，获取异人族的情报，想要营救斯凯。