托尔伯特将军在电视上谈论神盾局给世界安全带来的威胁。突然九头蛇冲进会议室，伤害了在场的国会议员，甚至冒充神盾局。这时，电视里正在报道神盾局袭击政治议员的事情。库尔森看到报告后立即意识到这是九头蛇的阴谋。头蛇总部正在寻找有关生化武器的硬盘信息。西蒙斯和斯凯正在讨论沃德，梅冲进来说这是九头蛇阴谋。库尔森派亨特和前妻芭比一起行动，但巴菲​​特不愿意。沃德的哥哥竟然是托尔伯特的上级。看到托尔伯特如此不利，遭到神盾局的攻击，他非常愤怒，想要出去消灭神盾局。他自己。亨特和芭比聊了聊，不高兴地分手了。菲兹正在自言自语，西蒙斯进来了。西蒙斯偷走了九头蛇总部的生物武器硬盘。西蒙斯告知硬盘在运输过程中损坏，菲兹主动提出提供帮助。斯凯找到沃德，希望沃德能够提供有关他兄弟的信息。沃德知道哥哥残忍，并不合作。美一行人抵达东京，芭比找到增田，希望能看看生化炸弹。九头蛇人发来消息告诉增田，贝比是神盾局的特工。亨特非常担心巴比的安全，于是冲进去杀死了增田。菲兹认为西蒙斯离开了神盾局。当他需要的时候，他不愿意接受现在的西蒙斯。库尔森找到了沃德弟弟克里斯蒂安的办公室，并告诉沃德他现在被关押在神盾局的地下室里。斯凯找到了沃德，沃德向克里斯蒂安讲述了这种口是心非的情况。沃德告知是九头蛇杀死了斯凯的母亲，库尔森已与克里斯蒂安达成协议，将沃德移交克里斯蒂安监护，克里斯蒂安将撤回对神盾局的控诉。菲兹和麦克在翻阅之前的材料，西蒙斯找到了与白厅有交集的贝克尔斯。在比利时，贝克尔斯抓获了神盾局的一名特工。这时，亨特一行人进来与九头蛇战斗，并成功击杀了对方。西蒙斯找到了迈克，迈克觉得正是因为西蒙斯，菲兹才成为今天的他。亨特即将离开神盾局，芭比与他交谈。沃德被移交给克里斯蒂安，克里斯蒂安在电视上宣布他的兄弟是九头蛇成员。