斯凯被外星人追杀。梅正在训练斯凯。斯凯担心用力过猛,会伤害梅氏。菲兹还提醒她。亨特和芭比讨论未来,麦克找到库尔森,库尔森直言自己可以调到外地。这时,葡萄牙传来消息,库尔森赶忙去找老同事希芙(杰米·亚历山大 饰)女士,但她已经完全失去了过去的记忆。斯凯在网上找到了希芙的视频,发现了她在码头上与陌生男子打架的场景。库尔森打算立即找到这个陌生男子。芭比和斯凯在医院里发现了这个奇怪的男人。没想到,这个男人的实力竟然非常的强大。斯凯因怒而发作,顿时满室震动。斯凯将自己所见所闻告诉了库尔森,库尔森很好奇这个人是谁。斯凯想告诉库尔森自己的突变情况,但菲兹建议她等待比对结果。美发现了重要信息,原来这个陌生男子就是来自克里的达克。达克前来寻找变异者。斯凯知道纸包不住火,所以非常担心。这时神盾局突然因为斯凯而颤抖起来,斯凯承认自己也变异了。希芙想把斯凯带走,但库尔森不愿意交出她。梅将斯凯转移走,希芙和达克立即前去追踪斯凯。西蒙斯发现了斯凯和雷纳的基因对比,菲兹对她撒了谎。斯凯无法控制自己,梅安慰她。库尔森劝希芙不要带走斯凯,希芙同意了。神盾局的人正在处理斯凯留下的烂摊子,菲兹向西蒙斯讲述了斯凯的事情。为了避免伤害别人,斯凯决定把自己关起来。