这一天，青岛人民惊喜地发现国民政府的军队已经进入青岛。他们陆续进驻，包围了日本居民团体的住宅、日本企业等地。日本总领事(赵小明 饰)愤怒地向沈市长提出抗议，要求军队撤出青岛。沈市长告诉他，那不是军队，而是来保护日本侨民和企业的保安部队。不信你可以去街上看看。日本总领事驱车来到街上，亲眼目睹了青岛的抗日高潮。愤怒的暴徒包围了日本的住宅和企业。沈市长说军队是一支安全部队，看来很有道理。沈市长还告诉他，如果日本军舰强行登陆青岛，他不能保证青岛人民会对日本人进行疯狂报复。总领事陷入了沉思。这一天是以吉村(宋佳伦 饰)为代表的日本与中国之间棉纱、棉布的交割日。吉村知道，只要分娩成功，他就会变成乞丐。但他也想象着，日本军舰登陆青岛，他就会收到所有的钱财。于是他就签了合同，交货顺利生效。没想到，回到办公室后，总领事打来电话，表示日军已启动戒备策略，为了在日国民的安全，军舰不会登陆。忍了多日的吉村终于爆发了，但也无济于事。虽然运送成功了，但是满仓等人也不可能让日本人拿中国的东西来对付中国人。于是在弘治等进步人士的组织和支持下，青岛的航运、铁路全部罢工。日本人购买的棉纱、布料根本无法运出。中日战争如火如荼地展开，日本领事为了保证华侨的安全，决定将所有华侨撤回大陆。现在吉村身无分文，他竟然厚着脸皮要求夏德发(刘向京 饰)将自己买的棉纱和布料半价卖给他。夏德发轻蔑地拒绝了他。吉村以三分之一的价格卖给天佑(巩峥 饰)，却也被天佑鄙视。走投无路的吉村又在寻找满仓的仓库。这时，满仓三兄弟正好聚集在满仓工厂。吉村向满仓要钱买回日本的船票，夏德发像送乞丐一样把一块大洋扔在地上。吉村没有接起来，而是问满仓，为什么他两次打败自己，两次自杀。满仓告诉他，第一次是因为自己愚蠢轻敌，第二次是因为三兄弟联手。吉村深信不疑地离开了。虽然青岛的日本人被赶走了，但全国的抗日形势却越来越严峻。按照国民党中央的指示，沈市长不仅废除了青岛政府，还摧毁了所有在青岛的日本企业，防止日本人卷土重来。满仓等商会代表敦促沈市长，这些企业毕竟位于中国境内，关系到数万工人的生存。但国民政府仍坚持炸毁日本企业。夏德发决定离开青岛前往香港，天佑也打算回到家乡务农，过上平静的生活。他们询问满仓的打算，满仓说小满快要生了，自己无处可去，就留在了青岛。这时，夏晖和宏志前来告别，他们要去新的战场，出去谋生。面对分离，每个人都叹息、叹息。大曼赶忙告诉他们，小曼正在医院待产。大家赶紧赶往医院。小曼因难产在产房里痛苦地呻吟。医生会征求完整的意见以保护成人或儿童。满仓不想失去小曼，于是他对产房里的医生声嘶力竭地喊着保护你。最终，母子俩都安然无恙。回到家，满仓高兴地看着抱着孩子的小满，两人回忆起满仓一步步成长的半生经历。虽然现在的情况很混乱，但满仓在孩子们的身上看到了希望。