天佑(巩峥 饰)从屋里出来，找到了夏慧(林伊婷 饰)，夏慧惊慌失措，恳求天佑让他进去，躲在屋里。他说有人在外面追他。天佑认为他不想回家，家里人迫害他，就告诉他，夏家的人不能被接纳到他家，他残忍地拒绝了夏慧。回到家，满仓问他，满仓问他发生了什么事，满仓惊讶弘治和夏慧晚上应该一起讨论罢工。天佑意识到事情不对劲，走出了门。当时，被天佑拒绝的夏慧不得不再次跑上街头，继续逃亡。结果，警察看见他在追他。在追她的过程中，他遇到了外出寻找女儿的夏德发(刘向京 饰)。夏德发见夏慧被警察抓住，上前打架。天佑和满仓也来了。夏慧挣脱警察，跑向天佑，但警察开枪射中夏慧的腿。天佑抱着倒下的夏慧，警察却用枪逼迫他。当夏慧被赶走时，他哭着恳求天佑原谅他的父亲夏德发。当夏德发震惊地回到家时，他狠狠地打了溥绣(瑛子 饰)的脸。溥绣知道他杀了他的女儿。他去吉村(宋佳伦 饰)找女儿，说如果不帮助他，他们就找不到地方开大会，吉村也答应放了女儿。不出所料，吉村解雇了溥绣，并背弃了自己的承诺。溥绣勃然大怒，抓住吉村的衣服不让其离开，并对吉村重拳出击。吉村终于愤怒了，将溥绣拉到沙发上并勒死了他。随后，他命令手下将溥绣的尸体扔进海里，制造溥绣淹死的假象。夏慧被捕后，天佑醒悟过来。他在母亲的照片前回想自己出狱后所做的一切。他决定带走大满和弘治。到了劈柴院，傻子江告诉他，达曼和宏志正在罢工。当时总罢工正如火如荼地进行。来自日本各企业的数万名工人参加了游行。日本浪人和中国警察在途中袭击了弘率领的游行队伍。战斗中，弘治被日本浪人毒打。大曼跑去保护儿子，但弘志(刘岳 饰)还是被带走了。愤怒的警察举起警棍要打大曼，却突然被大曼宽厚的身躯保护了起来。大曼惊讶地看到天佑正在保护他，棍棒落在了天佑的背上。天佑不顾头部流血，拖着达曼逃跑。满仓带着夏德发去了德友居。夏德发离开德友居多年，回到这里感慨万千。满仓去邀请天佑，当他们回到祝福俱乐部会议室时，看到夏德发正在用椅子擦着祝福的牌匾。三人一时之间，从相识到结拜兄弟，再到坎坷，往事浮现在心间。兄弟三人再次发生冲突。由于大罢工，许多进步青年和学生被捕，青岛商会也非常愤怒。在崔会长的转递下，商会起草了向沉市长表达民意的请愿书，要求市政府与敌人团结一致，无条件释放非常时期被捕的工人和学生。当崔总询问谁来带头时，所有商贩都不合时宜地低下了头。满仓负起责任，重新站了起来。沉市长接待了崔院长和满仓。沉市长仍然坚持对日本人保持耐心，不姑息共产党。满仓以吴司令事件为例，说服沉市长。沉市长得知满仓就是处理吴司令的保镖后感到惊讶，并承诺会认真考虑商会的请愿书。那是1937年，满仓和小满在医院检查。医生告诉小曼，她怀孕了。小曼简直不敢相信，怀着复杂的心情拥抱着幸福的男人。两人回到家时，夏德发和天佑正在等待他们回家。满仓告诉他们小满怀孕的好消息，但他们却没有像严肃评论那样高兴。满仓知道出事了。