狄戎在护送亲人途中遭到袭击，孟翱率部将士死守，损失惨重。见马车不安全，他建议火霸先下马车再做打算。孟翱告诉火币，现在情况危急，只有牺牲一个人转移狄戎的注意力，才能大放异彩，保护芈姝(刘涛 饰)公主。芈月(孙俪 饰)闻言，被迫决定穿上芈姝的斗篷来吸引敌人。芈姝阻拦无果，芈月与秦军上了战车。翟骊(高云翔 饰)看到芈月穿着漂亮的斗篷匆匆而去，以为芈月是秦王后，就下令逮捕芈月，骑着马跟着他。芈月在车里用软鞭打翟骊身后。翟骊怒不可遏，杀死了驾驶马车的人，芈月也从车上摔了下来。关键时刻，黄歇(黄轩 饰)突然从远处骑马而来。为了保护芈月，黄歇(黄轩 饰)与狄戎殊死搏斗。他的能力不如敌人，而且敌军寡不敌众，所以黄歇很快就被击败了。狄戎乘胜追击，紧追不舍。黄歇绊倒摔下悬崖，狄戎也抓住了芈月并把他带回了营地。夜幕降临，昏迷不醒的芈月在帐篷里醒来，发现自己在狄戎的军营里。芈月溜出账户想要拿刀杀人，却被翟骊赶来阻止。芈月心想，黄歇死了。他无法杀敌报仇，被困在敌营中成为阶下囚。他的心很痛，他不想活了。当芈月准备自杀时，芈月被告知那天悬崖下有一个湖，黄歇还有生还的机会，他的情绪稳定下来。第二天天一亮，芈月就早早起床，趁没人发现，骑着一匹黑马，想偷偷地逃走。翟骊找到了芈月，但没有下令他返回。他轻轻吹了一声口哨，黑马便原路返回。看到芈月为人正直、坦率，与周围的女性不同，翟骊对芈月产生了好感。谈话中，芈月得知翟骊的狄戎出生在义渠国。由于草原严重干旱，他食物短缺，于是他打算擒拿秦王后来换取金钱。在孟翱的护送下，芈姝终于安全了，见到了秦王，立即请秦王下令去找芈月。秦王同意了，派张仪(赵立新 饰)、永睿、英华之子到义渠国谈判。张仪一行来到义渠，公然见义渠遭遇不幸，欲用大量珠宝赎回芈月。翟骊不想放芈月，但他身边的顾问，一个老巫(孔庆三 饰)婆，说服了他，翟骊犹豫了。芈月被锁在帐篷里，突然听说外面有人抓到了一个偷羊的小偷，并声称这个小偷是一个和狼一起长大的黄嘴男孩。芈月很好奇，想出去看看。