芈月(孙俪 饰)将手帕交给芈姝(刘涛 饰)，秦王请他代为传递。芈姝发现这不是他那天用的手帕，手帕上还纹着秦王英嗣的名字。两人最终表达了心意，相爱了。魏冉(张钧涵 饰)看中了一把剑，但他的家人已经捉襟见肘，没有钱买。为了感谢奎谷家人的救命之恩，张仪(赵立新 饰)扬言第二天要从怀王那里得到一百金，并答应买下这把剑作为礼物送给小冉。原来，张仪第二天就向楚王献上了自己的《玉女论》，整篇文章表达了他对人间美景的看法。言辞如此雄辩、如此有说服力，怀王读后大喜。张仪趁热打铁，表达了不同国家美女的不同看法。并利用怀王贪色之心，为所欲为，建议怀王任命自己环游世界，网罗天下美女，云集后宫。怀王不仅接受了张仪的建议，还给他生了一个女儿。南侯偷听到张仪即将前往各国征集世界各地美女的消息。为了保住自己的地位，南侯花重金收买了张仪，暗示张仪不必再回来了。张仪接受了金牌，并于第二天与南侯在怀王面前表演了双簧，让怀王认为南侯是世界上最美丽的人。人们的青睐。南皇后因韦后抢走了自己的夜明珠而心生怨恨，韦后却召集众公主到高唐台欣赏这件稀世珍宝。众人离开后，米茵悄悄回来，偷走了夜明珠，想要单独玩。南侯告诉怀王，夜明珠被韦皇后拿走了，怀王答应帮她拿回来。没想到，当韦皇后准备去取珍珠(田一希 饰)时，却发现夜明珠不见了。南侯得知消息前来查看，认定损失是魏侯不归还夜明珠的借口，两人展开激烈争斗。米茵来探望魏后，正要送夜明珠回来，却恰巧在门外听到了这件事，因为担心受到魏的惩罚，便悄悄回来了。回来的路上，米音遇见露罗提着芈月和芈姝用完的针线篮，于是她谎称自己的耳环丢了，让露罗帮忙寻找，并偷偷把夜明珠放进了芈月的针线篮里。露罗不注意，就陷害了芈月。芈音去韦皇后的寝宫告状，称自己看到芈月偷走了夜明珠。韦后大怒，严厉审问芈月，并威胁要砍掉芈月的双脚。黄歇(黄轩 饰)得知此事后，就知道一定是米尹所为。黄歇(黄轩 饰)向芈殷询问真相后，向太子求救，并请太子劝说怀王和韦皇后再次调查此事。