楚李子试图为靳尚(姜峰 饰)谋福利，想利用靳尚来利用南侯，让南侯在怀王面前联姻秦楚。靳尚以楚里子的权威，将西域瑰宝南侯介绍给叶明珠，让南侯成全秦王的求婚。南侯对怀王向秦王求婚的五国联姻感到恼火，赠秦王一颗光明珠以解闷，并为怀王想出了一招。原来，李代涛的计划是为了让李代涛僵硬：让怀王去找一个冒充芈姝(刘涛 饰)、浑身散发着奇怪气味的胖女人去见秦王。大殿之上，假芈姝(李娇 饰)动作笨拙，说话粗俗，引得朝臣们哈哈大笑。秦王已经见过真正的芈姝公主一次了。他知道楚王早有预谋，却没有透露。相反，他发表了一些有趣的言论，并威胁要在他面前拿芈姝。怀王非常惊讶，也同意秦王的观点。与此同时，芈姝和芈月(孙俪 饰)在一旁观看了这一切，得知那天帮助他们的人是秦王。芈月因为大厅里的情况笑得停不下来，而芈姝却笑了又生气，担心秦王以为这是真正的芈姝。芈姝思前想后，决定让芈月出宫，告诉秦王真相。芈月和黄歇(黄轩 饰)一起去找秦王。他们在路上遇到了张仪(赵立新 饰)，发现他的能力不符合。他们打算一起带张仪去见秦王。秦王收到公孙衍(曹卫宇 饰)从咸阳送来的密信，得知义渠之地发生了内部纷争，现在正是出击的好机会。秦王打算利用回秦的机会摧毁义渠的嚣张气焰，并准备沿途向芈姝求婚。芈月、黄歇(黄轩 饰)、张仪拜访秦王，秦王让黄歇转告屈原(祖峰 饰)，要把屈原收在麾下，给他在楚国得不到的“欢乐”。黄歇感慨万千，理性理解，以忠义原则为屈原委婉地拒绝了秦王，秦王深信不疑。芈月告诉秦王，大厅里的女人不是真正的芈姝公主。秦王明白了，请芈月归还芈姝当天包扎伤口的手帕。芈月和黄歇走后，张仪在秦王面前讲话，从秦王的角度分析了秦楚两国的现状，并告诉秦王，如果他嫁给了芈姝，就能打破五国联盟，并且他愿意为这件事扫清障碍，铺平道路。秦王驳回了张仪的提议，张仪再次承认了自己的远大志向。秦王为此感动，给了张仪两个月的期限作为考验，要求张仪尽力击败五国郢都联盟。