恰巧是魏美人(何杜娟 饰)的生日，南侯送给魏美人一份大礼物来庆祝他的生日。怀王到来之前，以宫殿漆黑为由，劝说魏美人点亮九尾天狐灯，魏美人果然照做了。正当魏美人回卧室取灯时，怀王到了。南侯佯装不悦，声称魏美人强行从他手中得到了九尾天狐灯。不仅如此，南侯还挑衅魏美人点灯祛除异味，这是对怀王的不尊重行为。怀王听后，想起魏美人奇怪的态度，以及最近接近魏美人时捂住鼻子的举动，就感到愤怒。生日宴会上，不知情的魏美人继续用扇子、鲜花等捂住鼻子，怀王大怒，下令将魏美人的鼻子割掉。朝会上，屈原(祖峰 饰)提出了魏美人受刑的事情，认为这会伤害楚国和魏国的关系，并要求怀王以大局为重，给魏国的特使一个合理的解释。怀王对屈原的建议置若罔闻，愤怒斥责屈原。奎谷得知芈月(孙俪 饰)被囚禁在月华台，并且病重，于是她分别通知了黄歇(黄轩 饰)和芈姝(刘涛 饰)。黄歇(黄轩 饰)听后，只身前往，而芈姝也要求见见韦皇后，威胁他的婚姻，恳求韦皇后帮助芈月。韦皇后闷闷不乐，却不置可否。不料米因煽风点火，芈姝严厉斥责了米因。黄歇手持剑，强行闯入月华台，看到芈月在卧室里死去。就在芈月即将获救时，警卫介入阻止了他。由于寡不敌众，黄歇在与警卫的战斗中受伤。芈姝及时赶到，大声喊回警卫。经过简短的交流，芈姝得知芈月中毒了。芈姝命令女仆去召唤女医生，女仆却保持沉默。为了救人，芈姝毅然喝下了毒水。宫女惊慌失措，立即通知了韦皇后。韦后见情况不妙，立即命女医智前往月华台救治。不仅如此，为了照顾芈月，芈姝还决定和芈月一起吃饭、一起生活。在黄歇和米尹的精心照顾下，芈月终于逐渐康复，并与黄歇立下终生誓言。转眼两个月过去了，秦王又回来了，又来到楚国郢都，打算迎娶芈姝公主。秦王得知张仪(赵立新 饰)用计离间楚魏两国。他相信张仪前几天已经完成了测试集，对张仪看好。赵国派人到郢都向楚国提亲。这位使者恰好与秦王住在同一个驿站。一方面，张仪设计让赵国使者(阎伟力 饰)看出芈姝与秦王关系良好，以让赵国退却；另一方面，他也劝说秦王要积极主动，早点行动。