文三儿(刘佩琦 饰)的举动酿成大祸，日本兵已经将文三打倒在地。幸亏方景林(王新 饰)路过，忍辱负重，救了文三。徐金戈(徐僧 饰)要拜访警察局长沉万山，并请方景林与他联系。方景林传递消息，几天后“新民会”将在清乐戏园举办“中日友好”联欢会。届时，北京各界名人都会参加，其中就包括沉万山。几天后，清乐剧场人头攒动，舞台上方挂着“中日友好协会”的横幅。人们忙碌着，罗梦云(舒砚 饰)和杨秋萍(马境 饰)的身影在人群中轮流转动。罗梦云·杨秋萍衣着光鲜亮丽，与身着女婿装的叶兆明(郭鹏 饰)会面。泉阳平斋随口和白莲七闲聊，目光追随着叶兆明，看到他一闪就飞到了大街上，立刻跟了上去。叶兆明小心翼翼地甩开了身后的犬养平斋(一真 饰)。两辆黑色别克汽车鸣着喇叭驶过。陆中庸(杜源 饰)牛皮催促文珊儿介绍开别克车的警察局局长沉万山。叶兆明、冯穆等人拿着机器，将第一辆车砸成了蜂窝，很快就消失了。冲出来的日军，被躲在周围的军统们形成的密集交火网所控制。随后杨秋萍从对面街道的树后冲出，向后面的日本兵投掷了一枚手榴弹。泉阳平寨爆发了，冯穆手里拿着枪从他身边跑过去，丢下枪，上车快速离开。犬阳黑哉将那张脸牢牢地记在心里。