老刀生怕武三思利用手中的圣旨长期掌控朝政。为了达到打击他势力的目的,她派南关月(徐箭 饰)庄去营救陶干和蓝白(冯静 饰)。张柬之(陈长海 饰)等人推翻了武三思的权力,还政于太子,并决定实行军事进谏。顿时,京城里刀光闪烁,杀气弥漫。陶干回到地村,将在京城的所见所闻告诉了武则天(王姬 饰),武则天却半信半疑。张昌宗(王斑 饰)得知武则天没有死,惊慌失措,叮嘱武三思必须铲除病根。上官婉儿(刘玉婷 饰)秘密返回京城,与太子会面。南关月奉老道士之命毒害了被囚禁的太平公主(牛莉 饰)。陶干赶忙去救公主。南关月见自己的罪行败露,服毒而亡,临死前留下四个暗号。太子不知太平公主的下落,怀疑是武三思所为,于是派人前去调查。