西川军统特工孔明(梁天 饰)露出真面目。他为了这些秘密武器,一直独自蛰伏在这里。暗中监视的孙三祥发现孔明酒馆里出现了三名神秘便衣士兵!孔明带领军指挥部的同事拦截日本武器专家的军车,遭遇抵抗。陈铁拳(丁海峰 饰)和秋山抓起摩托车赶去营救孔明一行人。没想到,孔明将枪口指向了陈铁拳,暴露了他蛰伏西川的真实目的。原来,日军研制的4型远程导弹是当时最先进的武器之一,可以利用弹头的推进装置进行远程轰炸。美国人在战场上吃尽苦头,想要不惜一切代价获得这项军事技术。孔明带着武器专家西村离开,途中遭到潜回西川的黑田(涩谷天马 饰)一行人的袭击。孔明思量再三,终于放下一己私利,带着武器专家回到了陈铁拳阵营。陈铁拳率队摧毁了日本毒气弹发射阵地。王大宝·王麻子兄弟为了引爆未点燃的炸药而英勇牺牲。荒木带着三枚毒弹头趁乱逃走。秋山冒着生命危险闯入仓库,试图劝说守军投降。孔明命令武器专家拆除毒气弹。他不想让顽固的武器专家试图引爆炸药,与敌方工人同归于尽。关键时刻,孔明压倒了武器专家千百次,用自己的死赢得了陈铁拳、白慧(郭金 饰)等人的尊重。孙三祥在王麻子和王大宝弟弟的坟前失声痛哭。看着兄弟们一一离去,三祥痛哭起来。荒木经惟对佐藤的怯懦不满,当面训斥了佐藤,并用枪威胁他发起进攻命令。佐藤大怒,派人囚禁了荒木经惟。