艾虎看到陈铁拳(丁海峰 饰)的厉害，非要拜铁泉为师，却遭到铁泉的拒绝。艾虎声称要拜秋山为师，并学习日本功夫，在战场上对付日本人。杜主任将大队对陈铁拳的“处分”决定，命令他组织抗战敌工队，负责敌后抗战工作。杜导给铁拳布置了保护三浦这个反战战士的任务，并告诉他，培养一名反战战士，胜过在战场上杀掉十个敌人。作为同胞，三浦和秋山一拍即合。他们在河边谈心。三浦说服秋山加入反战联盟。秋山不愿与自己的国家为敌，拒绝了三浦的邀请。区中队的马队长听说日本人爱吃甜食，就到家乡寻找糖，为秋山和渡边做了糖蛋。渡边兴奋得像个孩子。秋山看到了八路军对自己和渡边的优待，想起了死亡集中营里荒木经惟枪下死去的中国囚犯，心中百感交集。他起身向马队长等人表示感谢，也希望渡边在后方好好表现，争取早日回到祖国。陈铁拳带领秋山和反战联盟士兵三浦前往黄村碉堡执行劝降任务。秋山第一次看到同胞冒着生命危险为八路军工作，陈铁拳也第一次看到抗战敌工兵队的特殊战术。