逃亡山中的秋山太郎(矢野浩二 饰)和渡边秀夫偶然遇见了陈铁拳(丁海峰 饰)。铁拳看到日本兵，眼睛都红了，向前冲去。正当秋山和铁拳势均力敌时，日本搜索队追了上来。制服了搜查队后，秋山带着渡边继续逃跑，却被铁拳再次追击。就在两人打斗的时候，黑队队长崔花子出现了。他赶走了铁拳，绑住秋山和渡边去找日军领取赏金。日本情报特工向佐藤报告称，日本搜查队成员并非秋山所杀，而是被秋山的帮手所杀。此人功力不凡，犹如八路。佐藤大怒，下令尽快追捕八路军，逮捕秋山太郎。游击队队长朱子回到贝尔特村，与小朝子、章天龙、杜干事等人配合，继续寻找陈铁拳的下落。秋山太郎也带着受伤的战友渡边英夫进城，独自去药房配药，留下渡边躲在破烂的寺庙里。渡边闻人歌声，闻声起，日本人的一句话，引起了破庙难民的轩然大波。渡边被急于领赏的难民追赶，恰巧被慌乱中躲在钟老板(王奎荣 饰)家中的英子夫妇救下。去药店配药的秋山太郎虽然精通国学，但还是被药店的钟老板看中了。钟老板是西川最后一个地下交通站的负责人。这时，杜干事一行也赶到了钟老板家，请求钟老板配合八路军，将日本反战分子英子夫妇安全送出封锁线。英子女士恳求钟老板一起营救渡边。秋山回到破庙，却找不到渡边，十分着急。经过多方询问，钟老板确认，今天来药房取药的正是从军营逃出来的勇士秋山太郎。杜干事听了渡边讲述自己在山上的经历，得出结论：“非常善于战斗”的中国人就是陈铁拳。小臭鼬又高兴又着急，决定抓紧时间寻找陈铁拳的下落。铁拳挣脱重围，潜入淅川县，被酒馆老板孔明(梁天 饰)所救。秋山太郎在日本街打伤一名日本军官，引发骚乱。惊慌失措的秋山跑到药房寻求帮助，钟老板带他去了渡边。