茶馆里,瘸子老范告诉刘尚文(张国立 饰),被撕票的母女是霍一手(许还山 饰)的妻女,而霍一手为了避免被袁五爷(刘金山 饰)杀害,还故意在监狱里躲了八年,并贿赂了严主任。现在霍一手出狱了,他必须带朱山(王志飞 饰)来报复袁五爷。瘸子老范劝刘尚文与他联手,先与朱山交朋友。袁五爷被霍一手消灭后,两人一起占领了南市。龙灿(高天 饰)发现袁五爷和六姨晚上去看戏,霍一手和弟子决定报仇。龙灿率领手下半路埋伏失败,反而被冲过来的保镖打伤。袁五爷逃回家乡,急忙烧香拜佛。这时,牛小丑(黄小蕾 饰)假装成服务员,用含有迷魂药的糕点迷惑袁家的保镖。朱山等人包围了袁五爷,详细统计了他的罪行。袁五爷恳求朱山放过他,朱山不肯,还想掐死他。这时霍一手赶到了,六姨也跑出来跪下求分享。分享者。电视里,霍一手最终没有为了佛祖而杀袁五爷,带着弟子离开了。这不,袁五爷吃了一个栗子来镇压,结果被噎死了。得知袁老五去世后,霍一手决定前往五台山履行誓言。他告诉朱山,如果他想在高迈扎根,就必须狠下心来。龙灿因未能杀死袁老五而向霍一手道歉。正好,公牛小丑换上了女装拜师。众人眼睛一亮,龙灿赞不绝口。此时,瘸子老范为了成为新的“爷爷”接替死去的袁老五,开始在南市市树立威望。