朱山(王志飞 饰)在路上遇到了贼牛小丑(黄小蕾 饰),在他的帮助下,朱山知道了袁五爷(刘金山 饰)的住处。由于朱山穿着一件得体的外套,所以他顺利地走进了世界饭店。朱山结识了袁五爷的六妾,在她的推荐和帮助下,朱山说服袁五爷放弃了他家茶馆的土地。吴本在街上不小心撞到了学生秦丽。当得知自己要来天津参加师范学校入学考试后,她主动提出要帮助张罗完成学业。等匪徒离开茶馆后,西如巴分别请朱山喝酒。他虽然知道朱山专门来此求亲,但不许他以后再到西茹来。袭如不忍心看到朱山羞辱自己的父亲,逼死他。西如巴提出了最后的条件:朱山在三天之内筹集2000元修缮茶馆,否则就没用了。朱山想了很多办法都没有借到钱。警察刘尚文(张国立 饰)和骗子赖老端萌生了寻找妹妹的想法,朱山进入了他们的视线。刘尚文假装偶遇朱山,表示愿意帮助他和西茹,并给他指点迷津:跟着他晚上去店里看看,挣钱。朱山信以为真,二人便回警局喝酒,等待机会。