吴天(贺生伟 饰)紧急安排下属蓝丁(任伟 饰)在刘峰走出巡逻室的路上绑架了他。当发现被绑架的刘峰是假的时。此时，刘峰正在为调动做安排和准备。交警老李在省委委员许安源曾经隐藏身份的照相馆里存放了一批武器。吴天对无知的曹晖非常反感，命令蓝丁警告这个无知的女律师。蓝丁带人来到曹晖家绑架曹晖，却被报社记者赵新民(侯祥玲 饰)发现。赵新民(候祥玲 饰)立即前往租界巡逻所报案。关键时刻张楠(许亚军 饰)赶到，救下了曹晖。曹晖被恐吓的消息在上海引起轩然大波。警督方阳派张楠保护曹慧(齐芳 饰)的安全。曹晖对张楠十分排斥，两人矛盾不断。张楠在刘峰离开上海时被地下党老钱指派保护。在车站，刘峰被特工追赶。张楠没能救出他。刘峰因将进步出版物藏在盒子里而被巡逻室逮捕。