1944年，日军已进入战争尾声，全中国开启了抗日战争的决定性时刻。中共湖南游击总队、中共地委作出重要决定，联合国民党军中的抗日力量，保卫战略要地江城。该行人驾驶的是一辆警车。此人携带着来自城里的重要文件。他不想途中被日本杀手拦住，鬼子一边杀人一边盗取文件。等柳敬春(徐僧 饰)赶到的时候，已经晚了，百姓已经被杀光了。柳敬春在魔王城里与一群日本人作战。中左情报部门负责人野谷川(宋佳伦 饰)向总部报告称，野谷川被称为算命先生，他被调去为小日本攻打江城扫清道路。当国军到来时，柳敬春将所有的鬼子全部杀掉，直接交给国军。柳敬春直到离开才想来参加会议，所以他匆匆离开了。这次会议是库民丹和共产党之间的合作。国军张连长表示，这次行动的目的是确定鬼子进攻江城的位置，并找到与鬼子通讯的电报密码。野谷川最重要的任务是确保毒气弹的安全。野谷川晚上在房间里被杀。野谷川确实很强大。来到这里的一男一女并没有反对，但这两人并不是真正的杀手，而是向野谷川的两名下属，吉永智子(文静 饰)和浅仓浩(刘硕 饰)汇报。野谷川收到消息称，两批民族主义和共产主义势力正在向他们走来。两队共40人。当提到柳敬春时，野谷川和浅仓浩都愣住了。野谷川的孩子们因他创建的影子力量而正式化。这是一个由德国老师和德国教科书授课的特殊群体。野谷川要求片山勇向第68师师长报告，在野鸭湖设伏，全歼右翼中国军队。让浅仓浩率领第一支队伍消灭龙虎山企图与国共合作的海盗，并让所有士兵都穿上中国军装。野谷川上任后，反思了曾在日本留学的柳敬春，他是野谷川的弟子。张二柱和柳敬春遭到了左翼鬼子的伏击。柳敬春让大家撤离到不远处的河边，但没有人听他的。经过一段时间的战争，柳敬春只留在左翼。片山勇想孤立柳敬春。柳敬春带着片山来到河边，片山被柳敬春推倒刺伤。