特务机关东江站士气低落，张仲年(谢君豪 饰)急需重振军心。这天，张忠看望岳中盛(王奎荣 饰)，警告他自己的一举一动都在保密局的监视之下，必须无条件配合他，否则岳中盛女儿的生命就保不住了。不考虑自己生死的岳中盛，最关心的是女儿岳小珊和侄女江蕙的安危。岳中胜在报纸上刊登广告联系地下党，却意外被杨玉林(华子 饰)截获。程飞破解后，发现这则广告是地下党给中共的联系信。张仲年大喜，派杨玉林一击拆除地下党在东江报社的联络点。特勤局的士气得到了鼓舞。无奈之下，岳中胜只好启用了一个新的联络点——理发师。程飞和刘晓晨以记者的名义前往东江大学调查岳晓山的情况。不料，他们的假身份被岳小山和江蕙发现。舞会时杀害张仲年的蒙面刺客冯斌，是岳中升暗中指使的。冯斌找到岳中盛，归还了谋杀张仲年的悬赏，这让岳中盛不解。原来，冯斌无意中发现张仲年竟然是他的死敌。冯斌再次出手，却险些被老谋深算的张仲年生擒。张仲年劝说自己的学生兼恋人程菲(刘威葳 饰)与刘晓晨来往密切，希望用美人计揭开刘晓晨的身份之谜。