1949年初，东江市解放前夕。中共地下党员黄贤才突然叛变。保密局东江站特工在站长冷铁新的带领下，冲出中共地下党的集合点。情况极其危急。卧底在保密局的中共地下党员刘啸尘(张正阳 饰)，不惧危险。他用了巧妙的策略，冒着暴露身份的危险，杀死了冷铁心。与其接触的地下党员老周顺利脱离险境。刘啸尘受伤住院。虽然他的行为没有暴露出任何破绽，但身为保密局侦查预防科科长的杨玉林(华子 饰)却心存疑虑。冷铁新意外去世，资深间谍张仲年(谢君豪 饰)接任东江站新任站长。在埋葬冷铁新的葬礼上，杨玉林和刘啸尘发生了争执，这让张仲年非常生气。为了震慑中共地下党，张仲年大肆杀戮，命令手下在葬礼上枪杀了多名中共党员和爱国人士。刘啸尘面临考验，幸亏有特工，余云禄的枪走火了，刘啸尘却侥幸逃脱。一时之间，东江城陷入了血雨腥风。张仲年下令严密监视刘啸尘，同时想通过黄贤才一举消灭东江共产党的地下党。刘啸尘感受到了如何联系中共地下党以尽快除掉汉奸的压力。