伯特纳因为私自放走克莱尔一事而被组织软禁起来进行调查，马特也不得不留在组织里为他们工作。克莱尔跟随海地人离开了危险的地方，但是她很想回家。海地人提醒她绝对不能浪费父亲为她所做的努力。他为克莱尔准备了假证件，准备送她离开美国，但是克莱尔却借机逃走了。 因为失去了所有有关克莱尔的记忆，伯特纳终于躲过了组织的调查。其实他早就安排好了一切，事先告诉妻子要提醒他一些事情。回到家后，伯特纳的妻子重复了他在事发前说过的话。 中村跟好友安度分开后，独自去见林达曼。途中他遇到了内森，在他的带领下顺利通过了警卫看守的大门。中村把伊萨克的画交给为林达曼看管收藏品的馆长，趁他处理画的时候找到了圣剑。但是警铃响了，幸好安度把警卫们关在门外，为中村争取时间成功拿到了圣剑。为躲避警卫，他们来到了未来，发觉纽约已经彻底毁了，他们没能阻止爆炸发生。 莫希德终于察觉到跟随他一起寻找超能力者的人就是塞拉(扎克瑞·昆图 饰)，他下药抓住了塞拉。但是莫希德暂时没有杀塞拉，因为他的研究离不开塞拉的帮助。莫希德利用塞拉的基因解决了公式上的问题，可是等他再想杀塞拉的时候，塞拉已经恢复了力量。而前来找莫希德帮忙的彼得正好落入了塞拉手中。