没想到，高志华(陆毅 饰)在路上醒来后，却以生命为代价执意返回。巩俐看到了没有权力的信仰的力量。高志华并没有盲目死去，他邀请毛庆祥(张山 饰)帮助他通过考验。他表示，他没有被朋友接走，是因为他向毛庆祥透露了信息。毛庆祥找到戴笠(冯嘉怡 饰)，公开表示不能容忍高志华，他愿意接受。此外，巩俐还想与高志华并肩前行。这个解释不能说没有道理。在毛庆祥的压力下，戴笠现在也只能不追究了。罗达成(刘小宁 饰)想用高志华和巩俐的共产党员身份换取潘久阳(朱泳腾 饰)放弃马汉三的调查，潘久阳同意与罗达成秘密谈判。韩小溪(高姝瑶 饰)不知为何，怕罗达成被潘久阳算计，于是向巩俐求助，高志华知道灾难已近。但此时的高志华已经成为一名成熟的地下工作者。他决定变被动为主动，于是他把潘久阳秘密会见日本间谍的事情告诉了刘明远(孙绍博 饰)。刘明远知道事情不会那么容易，但为了除掉敌人，他决定必须确保内部安全。于是刘明远派出行动，决定在交易现场将潘久阳击毙。没想到会有什么改变。痴情的韩小溪突然出现并绑架了刘明远。由于韩小溪的干涉，刘明远无能为力，潘久阳却侥幸逃脱。但韩小溪和罗达成同归于尽。