高志华(陆毅 饰)利用职务之便监听到了神秘信号。果不其然，那个神秘的信号再次弹出。他一一走访了信号源附近的居民店铺，发现屠夫的切肉技术不够专业。但高志华苦于双重身份，不方便表达对中共代表团安全的过度担忧。而且，保护中共代表团的安全是行动部的职责。刘明远(孙绍博 饰)想看潘久阳(朱泳腾 饰)的笑话，还暗示高志华不要逾越。但康晶晶(杨紫彤 饰)也不能袖手旁观。她执意要去肉店调查，结果却迎面遇见了赵南(樊昊仑 饰)。正当赵南准备搜查康晶晶时，高志华开着吉普车过来，借口过马路接走了康晶晶。高志华的解决办法就是利用自己的实力，他偷偷地将肉店的可疑情报报告给了毛庆祥(张山 饰)。毛庆祥是蒋介石的亲戚，军衔比戴笠(冯嘉怡 饰)高一星。他不想让中共代表在重庆出事，让蒋介石臭名昭著，于是亲自派军警搜查肉店。见识到真相，王小山(戴江 饰)勇敢地冲出重围，没想到却在河边遇见了宿敌康晶晶。更何况，他没想到，这两个顶级杀手竟然都是女性。康晶晶之所以占上风，是因为她知道自己面对的是王小山，但王小山没想到大名鼎鼎的海东青也是一位女性。正是这一疏忽，才导致了两位高手争夺生命。王小山被特鲁姆普苦战后击败身亡。高志华本以为这一招天衣无缝，没想到黄雀在后，细心如毛的巩俐发现了其中的奥秘。巩俐这些年一直沉浸在特工部门，她也不是省油的灯。通过高志华宁愿得罪戴笠也要向毛庆祥透露消息的现象，她发现高志华对中共代表的安全深感忧虑，从而推断高志华对中共有着不寻常的感情。虽然高志华的借口是为了帮助共产党，给自己留一条出路，但是巩俐却不是一个可以轻易上当的人。庆幸的是，巩俐表示自己从不相信任何教义，只相信感情。只要高志华愿意帮她找到妹妹，她不在乎高志华服务于哪个阵营。就这样，工作人员抓住了科长，高志华落后巩俐三分。