高志华(陆毅 饰)从刘明远(孙绍博 饰)办公室窃取了一份情报，表明国民党军队将采取行动。然而，我党在国民党国防部另一内线传递的信息却与高志华的信息恰恰相反。一时间也难以分辨是真是假。高志华利用去国防部开会的机会，暗中观察内幕，发现他的生活腐败，有叛逆的迹象。于是高志华得到了组织的认可，做出了他在军事指挥上的第一个贡献：他破译了国防部“共产党内幕”的广播电台，行动部抓获了该男子，却发现洪水冲进了龙王庙。现在是国防部二办公室使用的，专门制造虚假信息，引诱中共上​​钩。刘明远从军区天水站抽调一名女参谋。这位女参谋名叫韩小溪(高姝瑶 饰)，她与宫丽(刘涛 饰)无话可说。宫丽发现韩小溪的调动看似正常，实则很奇怪。她与刘明远有染。