解放军进驻济南，原来的派出所变成了公安局，李云飞(陈龙 饰)成为了公安局治安科科长。有人向公安局举报，在玉和堂药房找到了国民党特务的行踪。马洪国(张联瑄 饰)立即带人前往搜寻。李云龙(刘峰超 饰)凭借非凡的耳术很快逃脱了。“死在枯树上”。马洪国找到李云龙时，发现李云龙已经没有了脉搏，将其送往医院太平间。云飞得知云龙上吊自杀后，急忙前往医院太平间确认云龙已经死了。已经逃走了。马洪国不解，云飞告诉他，云龙用气功骗了警察。云龙逃到荒野，不想毒瘾复发，为了得到鸦片，杀了一位老中医。云龙频频出手犯罪行为引起了上级的重视，他对云飞等公安局战士作出了重要指示：第一，不要强迫罪犯逃往外地，第二，一定要活捉，第三另一方面，云飞和白凝(房鹿 饰)都试图劝说云馨还俗，希望在结婚时能得到云馨的祝福，但被云馨拒绝了。当尚市长得知云馨放不下自己的心时，也来到云馨面前，告诉她大家因为一个人而不高兴的原因。云馨有了一些见解，决定给大家一个解释。云龙被公安局士兵逼得走投无路，只得回到秋红(常乐 饰)住处。秋红虽然接受了他，但也劝他投降。云龙不愿投降。这时，屋外警报响起。原来是公安战士在周围巡逻。