曹军将刘义熙推上祭坛，想一夜之间交换两把剑，但失败了。刘以熙这才意识到，曹军就是绑架她、夺取权力的神秘杀手。同时，曹军也是北京木乃伊案的幕后真凶。他就这样从很多人那里获得了权力。赵用毒箭，以五万人击败了二十万晋军。王羲之(狄龙 饰)收到赏赐后非常惊讶，于是寻找对付毒箭的办法。他赶紧进宫，向太后报告前线战报，但太后却一无所知。王羲之请黄楚明(周杰 饰)处理，两人一拍即合。曹军见手中的两把剑无法发挥威力，十分着急，便与上官绝商量。上官珏认为，干将和莫邪是夫妻创造的，想要成为完美的伴侣，就必须另找一个人。于是他们想到了黄楚明，他是最佳人选。当刘以熙听说两人之间的阴谋时，他开始担心黄楚明的安危。她想逃走去报告消息，但一时之间却难以逃脱。黄楚明、慕容彦、丁凯在断魂谷前面并没有发现什么，便返回了城内。刚回到家，就发现了曹军的信，曹军说自己已经救出了刘以熙，现在正在断魂谷，让黄楚明立即去接刘以熙。黄楚明打算前往断魂谷，却被丁凯阻止。他觉得这很奇怪。黄楚明急了，打算先去接刘以熙，然后再处理前面的毒箭。曹军看到“黄楚明”如期到来，神色十分得意，讲述了两把剑的来历。不幸的是，刘义熙中途逃脱，并透露这是曹军的圈套，并让他赶紧离开。经过一番打斗，曹军发现来人是丁凯。曹军的人马包围了丁凯，丁凯抵挡不住，被上官爵刺伤。丁凯一人挡住了曹军人马的进攻，并带走了刘义熙。刘义熙见丁凯受伤，担心难以逃脱，于是将丁凯推下悬崖，再次落入曹军手中。闻讯赶来的黄楚明从丁凯口中得知了这座山的一切。丁凯重伤身亡，慕容彦伤心欲绝。