太后赐婚给黄初平和慕容彦，这让刘以熙非常痛苦。慕容彦从丁凯那里了解了自己的身世，也了解了自己与丁凯的兄妹关系。此时，只剩下丁凯一人失踪，这让黄初平和慕容彦都非常担心。失踪的曹军出现在断魂谷。他得到了干将和莫邪的剑。他知道，这两把剑合在一起，威力将是无敌的。他感觉自己仿佛掌握了整个世界。但他始终没能获得两剑合一的神通，心中有些沮丧。丁凯终于回到京城，将蒙面人的下落告诉了黄初平。此时，曹军还在反复探索着两把剑合二为一的事情。上官绝告诉他，当年这两把剑是一对夫妇所打造的，所以现在也需要一对夫妇才能完成两把剑的合体。曹军夜袭京城，试图吸血增强自己的势力，结果却落入了裴丞的圈套，因为裴丞知道他是木乃伊案的罪魁祸首，故意放出两个傀儡来对付他。曹军冲破重重重兵，孤身逃走。黄初平恳求太后释放刘以熙，太后断然拒绝。太监刘公公表示愿意帮助黄初平，并让他晚上去接刘以熙。黄初平大喜，晚上如约来到御花园，却被埋伏的侍卫当场抓获。这时，有人报告说刘以熙失踪了。原来是有人先绑架了刘以熙。太后勃然大怒，只给黄楚平三天的时间去找刘以熙。如果找不到刘以熙，他就会斩杀他。黄楚平这才意识到自己被人欺骗了，刘太监是个可疑人物。柳宜熙已经被曹军劫到了断魂谷，她将会成为曹军修炼的牺牲品。皇帝果然是有杀心，折磨宫女泄愤。太后见皇上肆意妄为，主动安抚儿子的情绪。这时，宫外有人报告了前线的战况。赵军南下，大军难以抵挡。太后晕倒了。