曹安(李庆祥 饰)取出了狮子头的另一半。原来他与侯昭交往已久，这次孔辰子来作为使者与他交谈。曹安说现在时机还不到，还得再等一段时间。孔辰子急忙离开了太师府。曹安因未能让刘亦熙利用自己而心灰意冷，便找到上官剑侍要药，让刘亦熙听从他的吩咐。上官剑诗说她有绝招，可以在短时间内炼制出新的丹药。慕容炎亲眼目睹囚犯被杀害，决心寻找新的线索。他不想在树林里被一群蒙面杀手围攻。无奈之下，被副将裴成救下。裴城分析，这些怪事主要和北方来的使者有关，以后要密切关注那人的动向。慕容颜佩戴着一枚笨埙，她将其视为命运埙，并表示世上只有一个人能够毁掉它。裴城试了试，却没有任何声音。黄初平家破人亡，欲拜池松子为师。池松子留下的礼物是一本书。空辰子受到了倚天(严洪智 饰)、皓月、烈风、无梦四名刺客的密切注视。四人请求孔辰子交出将军的宝剑，放他一命。于是双方不可避免地发生了一场大战，孔辰子受伤逃脱。四名凶手追赶。黄初平在途中遇到了受重伤的孔辰子，急于救他一命。他把四人引走，并将孔辰子藏在一个山洞里养伤。孔辰子非常感谢黄初平的救命之恩，但黄初平却急于寻找一熙，安顿好孔辰子后就独自出发了。上官剑石的丹药炼制完毕，曹安赶紧在刘义熙身上进行实验。结果这药很有效，刘以熙就成了曹安手中的傀儡。慕容燕见到黄楚平，表示所有的阴谋都与来自北方的神秘人物有关，并让黄楚平及时向她报告可疑的情况。黄楚平心中一惊，但他不想告诉慕容空辰子的藏身之处，便赶往京城。 　四名刺客设下埋伏，欲擒拿黄初平，却被慕容彦所救。慕容炎看到几人在寻找神秘人物，不禁起了疑心，询问孔辰子的下落。黄初平不肯承认，决定前往京城营救刘以熙。黄初平到了京城，如曹安大师所愿，控制了刘义熙。他的目的就是困住黄初平，将这些危险人物全部抓获。