欧阳剑平(刘琳 饰)亲手杀死了未婚夫刘涛(张嘉益 饰)，他自己也受到打击。随后他们埋葬了冯先生(马昌钰 饰)。不久“珍珠港事件”爆发，美国参战，战争格局发生变化。第二天，上海日军开始进入租界区。为了防止发生意外，欧阳剑平要求大家转移一些装备到老张(刘广厚 饰)。然而，在路上，马云飞(于震 饰)在街上被酒井盯着，一直盯着他们的住处。坂井偷偷让属下包围了别墅，自己则直奔门口。欧阳剑平冷静地接受了挑战，并巧妙地利用在南京与日本大使须麻跳舞的画面来迷惑酒井。酒井一时间也搞不清这到底是真是假，不敢轻举妄动。她赶紧回去打电话确认，却发现自己被骗了。此时，欧阳剑平和马云飞已经通过博士的化装舞会逃脱了围攻。波曼(大乔 饰)家就在隔壁。珍珠港事件后，美军制定了“轰炸东京”保敌计划。不过，远程轰炸机的飞行半径过长，完成任务后不可能返回“大黄蜂”航母，因此只能降落在中国浙江衢州机场。马丁(李阔 饰)上校就是为了这个计划来到衢州的。这一情报立即被隐藏在衢州的间谍于23日得知，他连夜向上海的日本宪兵司令部发电报。于是，酒井率领行动小组潜入衢州，企图一举炸毁机场，阻止美军轰炸日本本土。此时，五号特工队也来到了衢州，与酒井一起入住了一家酒店——三民宾馆。他们刚抵达，就遭到间谍先生的伏击。钱.