这时，高寒(王丽坤 饰)发现了一封发往日本宪兵队总部的明码电报，电报称围棋国手宫平一郎即将来上海与酷爱围棋的渡边(陈斌 饰)同乐。更不可思议的是，马云飞(于震 饰)见过龚平，觉得他长得很像何坚(淳于珊珊 饰)。于是他们做出了一个大胆的决定，调换立场。先是在车站抓获宫平一郎，然后让何坚冒充他，在马云飞的陪同下，接近渡边，寻找下手的机会，拍摄作战计划。但何坚无法接受。他既不懂日语，也不懂围棋，就趁机逃跑了。马云飞在火车上抓到了何坚，欧阳剑平(刘琳 饰)一气之下想把何坚踢出去，何坚羞愧难当。几天后，何坚和马云飞冒充宫平太郎，被日军抓走。他们与渡边和松本(秦建宏 饰)会面，却引起了森村副官(高露 饰)的注意——原来竹内允子并没有被马云飞杀死！这突如其来的情况，让局势瞬间紧张起来！