高寒(王丽坤 饰)独入虎穴,利用傅仁宗(杨帆 饰)的好色之心,巧妙地欺骗了美女,高寒拿到了手中的“黑名单”,除掉了傅仁宗这个叛徒! 时间很快就到了1939年,德国已经入侵波兰,第二次世界大战拉开了序幕。有一天,高寒发布了柏林德国陆军司令部的秘密消息,称一位名叫格尔(斯蒂文 饰)的盖世太保上校即将来到上海。这件事引起了欧阳剑平(刘琳 饰)的注意,他分散出去监视格尔的行踪。他们很快得知格尔的旅程将是寻找一个名叫托马斯(张强 饰)的犹太人。事实上,这个人只是“二流”,但实际上,他是寻找大量水源的专家。德国军队希望他研究原子武器。这个谜团终于被酒井所掌控。他到图书馆询问托马斯的情况,却遇到了还书的马云飞(于震 饰)——枪口又瞄准了他的老对手!