在青岛大帮派聚集的时代，码头是主要的生存来源，也是各帮派的战场。九龙会和兴安会是两个最矛盾的帮派。为了争夺各自的利益，两大帮派开始明争暗斗。8月15日，正是中秋节。年仅十岁的韩志杰(李健 饰)和魏琳儿(周奇奇 饰)正在河边放风筝，听到村里敲锣打鼓聚集。原来，兴安会会长薛安泰(米学东 饰)逮捕了九龙会的成员。九龙会会长曾念安(沙景昌 饰)大怒，带着兄弟一起杀薛安泰。下着雨，薛安泰看到曾念安和他的手下在车里打斗。最终，曾念安惨败，眼睁睁看着自己的兄弟一一死在薛安泰的枪下。韩志杰的父亲韩金铨(侯长荣 饰)在报道曾念安离职时被捕。韩志杰和魏琳儿也纷纷效仿。当韩志杰看到韩金铨受伤时，吓得哭了。曾念安带着弟弟躲进了江湖骗子俞心庭(祖峰 饰)的家中。当薛安泰来的时候，俞心庭拒绝了他。正当俞心庭研究薛安泰理论时，曾念安带着兄弟们回到了寨子。当曾念安回到九龙时，他会拿起枪与薛安泰打架。五爷魏东丽恳求曾念安不要轻易发怒。韩志杰趁机偷了曾念安的枪，只身前往兴安社。为了追踪曾念安的行踪，薛安泰将曾念安的兄弟一一枪杀。韩志杰在兴安会门口遇到了一个小乞丐，小乞丐拿走了韩志杰的月饼，并同意带韩志杰去兴安会。当曾念安无意中听到魏琳儿说韩志杰拿着枪救父亲时，曾念安赶紧抓起枪就跑。他一点也不逊色于小孩子，躲在栅栏里，像乌龟一样四处游荡。当薛安泰向韩金铨询问曾年皇帝的下落时，曾念安带着他的兄弟赶到，并开始与薛安泰的人民战斗。薛安泰看到曾念安来了，准备射杀韩金铨。当时，韩志杰连开数枪，打死了薛安泰。薛安泰的女儿小兰躲在楼上，看到了这一切。薛安泰一直把小兰打扮成男孩，在外人看来，薛安泰的孩子就是男孩。薛安泰的妻子萧素琴听说有事，把萧兰藏进衣柜里。曾念安带人上楼强奸了肖素琴。魏东篱(鲍大志 饰)问萧素琴和萧兰在哪里，萧素琴却什么也没说。魏东篱一击毙命萧素琴。这一切都被躲在衣柜里的萧兰看的一清二楚。魏东礼在门口抓住了小乞丐，以为是薛安泰的儿子。韩志杰向他们解释说他不是薛安泰的儿子。小乞丐非常感激韩志杰。