1946年春天，中国因抗日战争胜利而原本明媚的天空被乌云遮盖。美国出面斡旋，国共和谈陷入危机。感觉那面珍珠蓝色的三环旗已经飘扬不起来了。出于大局考虑，新四军华中野战军的司令员，粟裕(郭广平 饰)仍然接受国民党徐州和平办事处主任顾祝同的邀请，直接前往徐州参加军事转移。召开。粟裕在门口受到了顾祝同、汤恩伯、李默庵等人的迎接，他们一见面就开始争论起来。国民党国防部研究室工作人员丁继煌在一旁看到了粟裕的到来。粟裕在一次舞会上认识了杜聿明，两人谈论了华东的战争。苏宇信心十足。蒋介石(韩英群 饰)正准备召回所有前线将军，讨论预防措施。 1946年6月，蒋介石撕毁停战协定，在共产党领导下向全国解放区发动全面进攻。丁继煌在会上谈到了粟裕以往的战绩，天目山之战让他有些担心。粟裕在华东战场上只有三万士兵，而敌军有十二万。党中央也感到形势十分严峻。毛泽东(王霙 饰)认为战场应该搬到淮南去外面打仗，​​但粟裕觉得不应该搬，他向党中央汇报了很多问题。朱德(王伍福 饰)命人发电报粟裕，称攻打淮南是中央的军事战略。苏宇知道董事长可能会生气。他计划上午去华中分公司，打内部运营。他们同时向党中央发电报。毛泽东看着电报思考道。一天晚上，他的怒火渐渐平息，他同意了苏宇的内战计划。国民党空军送给李默庵一架小型飞机指挥空中战争，丁继煌也受邀参加。粟裕和李默庵曾在中央苏区交战。李默庵组织了四支队伍，攻击粟裕的部队。粟宇收到四中队截获的情报。老傅看出了他的想法。苏宇知道首战必胜，于是率先出击。最强的整编师是第83师，这是国民党的直系部队，已经进入缅甸作战。粟裕期望83师能够羞辱敌人。他首先组织12个团攻击敌2个团，并向党中央提交了作战计划。苏宇用了两天时间，才迟滞了敌人。他准备用李默庵的战争计划公布，国民党就必须做出新的安排，粟裕就按照已经定下的计划行事。