无尘道人被撞下悬崖,石圣英男被崔盈(钟淑慧 饰)抓获带回魔浪池。石生(郑伊健 饰)不肯与崔盈和解,英一怒之下将英男变成了孔雀,最终迫使石生同意在月圆之夜与她合体双修。满月当空,艳阳高照。崔盈要与师生一起去云雨,孔雀伤心地偷偷飞走了。不料,双修期间,突然天狗蚀月,夺取崔盈体内的元婴珠无法继续,石生便趁机逃跑。后来,石升一边躲避申屠宏(欧瑞伟 饰)的追捕,一边寻找孔雀的下落。只有每个月的月圆之夜,孔雀才能化作人形与师生相见,两人日复一日地相思。崔盈的背叛失败了,他的生命仍然受到威胁。申屠宏只身前往峨嵋寻找蟠桃,试图对付元婴珠,却遇到了装疯的无尘。真人以带路寻蟠桃为借口,将崔盈二人骗入峨眉金顶。事实上,他已经命易经来古在这里设下陷阱了。没想到崔盈在打斗中幸存下来,而申屠宏却当场死亡。崔盈一怒之下,一掌将真正的无尘打碎了。申屠宏的去世给崔盈带来了永恒的悲痛。她孤注一掷,试图吸收月之纯阴精气,引爆体内的元婴珠,最终化身为白发狂人。刹那间,天地变色,六月飞雪,妖魔动乱,世界面临巨大浩劫。师生抱着一线希望,带领孔雀向九盘坡寻求帮助。