格列夫斯基到魏家喝酒时哭了，吴寒阳(刘一含 饰)发现他背上有伤口，她认为这一定是一个阴谋。贺黑云(范志博 饰)冒充魏鹏程(张陆 饰)，与老烈会见日本人。魏鹏举(肖聪 饰)率领手下将他们包围。老烈根据日本人被看见的情况向他们说话。日本人还冒充旋风海，贺黑云用计将老烈留在后面，甚至在日本人面前假装杀了他。日本人走后格列夫斯基起身，贺黑云让他到山里躲几天再回家。松崎看到了木村带来的李汉源（杜樱饰）的照片。日本人修建的机场是以贸易的名义，松崎担心杜英(周征波 饰)会得到罪证。魏鹏飞(任天野 饰)听说恩和被旋风海杀死后非常愤怒。天狼城弹药不足，魏鹏飞打算带头偷袭西夏古城的日本军火库。想要强行攻击，显然是不可能的。他知道城堡下面有一条秘密通道。杜英正在拍摄轰炸日本军火库的情况，松崎以为是杜英。杜英的照片被按照自己的意愿放大发布，魏鹏举也看出是同一个人，只是表面上装的。魏鹏举带着吴寒阳向贺黑云询问杜英的处所。杜鹰已经等他多时了，见面后两人都举起了武器。千刀从照片中认出了李汉源就是杜鹰，并将情况告诉了奥努姆，猜测杜鹰就藏在黑云仓库里。杜英正准备将日本阴谋的证据送到苏联。为了情报安全，他只能选择鹰强古道。千刀正要趁机埋伏天狼城，却没有惊动蛇。钱岛率领专案组跟踪贺黑云等人。听到吴寒阳讲话讲述他们的行踪后，何老五骑马跟踪他们。被日本人发现后，他被五花大绑。何白云梦见贺黑云遇险，在梦中呼唤她的名字。醒来后，她告诉魏鹏飞，她要去黑河。日本人追随贺黑云，抓到了一个云游僧，千岛命人将其带去，却发现是夜三郎。野驴看到狼群，吓得从马上摔下来。他们暂时停止了行动，狼群被射杀了。何老五趁机骑马逃走，向天举枪向贺黑云报告。贺黑云听到枪声，策马加快脚步，却被千刀射杀了何老娃。千刀命人对杜鹰等人发起奇袭。双方交火，野驴被射杀。魏鹏举也中弹倒地，贺黑云看到贺老五死了，非常伤心。听到枪声后，魏鹏飞正在开车，平天军突然出现营救魏鹏举和贺黑云。当时，魏鹏举知道魏鹏身上有七十九刀。野三郎(叶峰 饰)在战斗中拯救了魏鹏程。放走岩田后，他就被千岛杀死了。千岛继续盯着诺萨布尔。他是他自己的父亲。千刀向诺萨布尔开枪，何白云出现在千刀身后，用枪指着他。千岛这才知道，她是贺黑云的妹妹。魏鹏程帮助诺萨布尔脱险，千岛再次失败，他倒地射杀了何白云，何白云临死前射中了徐日班（千岛饰）。1937年，中国爆发抗日战争。漠北的特务机关被国共两党铲除。1938年春，魏鹏飞荣幸地成为抗日志愿军的一员。贺黑云与魏鹏飞正式举行婚礼。魏鹏飞想跟随杜英奔赴抗日前线。他们必须为自己的国家而战。