贺黑云(范志博 饰)听魏鹏程(张陆 饰)谈论强行买卖小罗汉和剥野驴皮的事情。贺黑云知道日本人在欺骗他们。他请冯敛之商量对策。狼头俱乐部的一些成员是日本军人，他们吸引了很多流氓。贺黑云向李义武询问困难，还提到补给渠道被日本人占领，李义武的军费也有限。贺黑云请求他帮助自己。他接过名单，让他帮忙招募三十三名英雄。李义武率领百姓将他们全部带走。被捕的人都是狼头会的成员。李义武只好让他们挨饿几天。李义武亲自召集了一些日本人来询问，任命他们为助理教官，伙食与教官组的一样。浪头会成员的家属向小沼的权贵走近，但小沼却被打得无助。狼头俱乐部的成员们又饿又累。李义武故意戏弄他们。他还提拔日本人乔老四为教官，让他全权负责训练新兵。他们互相争斗。松崎要求小沼尽快让小罗汉等人回来。他担心狼头永远无法康复。松崎想找出幕后黑手，小沼怀疑冯敛之。松崎从冯敛之那里得知是贺黑云，贺黑云让他送6000件皮毛。松崎别无选择，只能同意。小沼很愤怒，但也很无奈。贺黑云成功获得了李义武所需要的外衣。狼头俱乐部成员被释放，其中大多数人要求离开俱乐部。松崎指责高桥等人在演习中极其愚蠢。大沼想要向黑云的仓库报仇。当小罗汉带着人来到黑云的仓库时，贺老五和贺黑云将他打晕了。这件事的谣言很快就传到了黑河，外曹也带领人去清理。小沼派小罗汉去丝绸之路上寻找土匪刺杀贺黑云，还带出了另一条腰带。魏鹏程向贺黑云朗读报纸上有关战争的内容。他很担心共产党的消息，主要是想知道魏鹏飞(任天野 饰)的下落。魏鹏飞带人赶走了进入鹰羌古道的士兵，他给巴特尔看了西域的试水。这份手稿非常重要，魏鹏飞已经猜到了日本为什么要找它。徐日班带着太子从日本回来，听到比登说起七十九把刀，就死而复生。徐日班想到了魏鹏飞。