贺老五向冯百里(徐永革 饰)提出黄草城行动计划。魏鹏飞(任天野 饰)、查干(王奕 饰)按照协议与俄国人进行贸易。布留金拿着金条准备离开。他劝老烈趁机敲诈勒索。枪响后,他想回去查看,但查干却让大家赶紧进山。魏鹏飞在黑山关感觉到了危险。冯百里率军冲出,贺老五也在队伍中。贺老五骑马追上魏鹏飞。魏鹏飞对打仗不感兴趣。他把佛像交给老烈,让他转交给酋长。贺老五正在追赶魏鹏飞。查干为救魏鹏飞,伤了手臂。魏鹏飞骑马引走追兵,外曹来搜魏客店。他怀疑贺黑云(范志博 饰)窝藏强盗。贺老五回来后,给外草上了一课。贺老五从贺黑云口中得知查根在仓库里,并且查根中了毒箭。贺老五将解药交给贺黑云,请她为查干解毒。当贺黑云揭开查根的面具时,他认出了他的妹妹贺白云。魏鹏飞总是被官兵追赶,直到天黑,官兵才追上。贺白云承认她是一个七十九刀的女人。贺老五对她很生气。正当贺白云准备离开时,贺黑云拦住了他。魏母也劝她留下来。贺老五让她快走,政府的骑兵很快就到了。他也为她的安全着想,贺老五心里还是有这个女儿的。魏鹏飞听到鹰眼的叫声,在黑暗中向前走去。贺黑云送走了贺白云,贺白云劝她忘记魏鹏飞,给贺黑云留下了何慕的遗物。魏鹏飞看到受伤的查干就跑了过来,查干也听到了鹰眼的叫声。冯百里派人继续搜查魏的客栈。外草怀疑贺老五。贺老五和贺黑云来找冯百里。冯百里掏出枪质问他。枪来证明,冯百里也同意下来。