郭靖(张智霖 饰)将经书大纲告诉了气功,气功的伤势大为好转。靖、蓉与启功分手,继续赶往桃花岛。黄蓉(朱茵 饰)心中感到不祥,向郭靖提出一起留在桃花岛,郭靖答应了。两人到达桃花岛,突然发现了朱聪(艾威 饰)、宝驹、金发和小莹的尸体。郭靖大为愤慨,发现众人都被白骨爪杀了,便相信是药师干的。后来,郭靖找到了垂死的袭人,当他在生命的尽头写下“十”字时,郭靖甚至认为药师就是凶手,发誓要杀了他报仇。黄蓉虽然对此事心存疑虑,但却无法解释。郭靖独自离开桃花岛,黄蓉伤心不已。处机来到醉仙楼,回想起与七怪比武的往事,无限感叹之时,忽遇郭靖,得知五怪惨死。众人追呀追,一直追到了烟雨楼。全真六子与平和振西一起,利用天罡北斗阵对付药师,郭靖却发现启功也在楼内。启功劝郭靖不要冲动。全真六子等人被药师打败,郭靖出手相助,并向六子解释伯顿并没有死。六个儿子都惊呆了。